Gefen Family Office
ניהול הון בהתאמה אישית
אנחנו עסוקים בשמירה וצמיחה של הנכסים שלכם לאורך דורות, כדי שאתם לא תצטרכו לעסוק בזה.
Gefen Family Office
אודותינו
אנחנו מעניקים שירותי Family Office מאז 2014 לכ 120 משפחות בעלות הון בישראל. תיקים מותאמים אישית בחלופות מגוונות כגון הון פרטי, חוב פרטי, נדל”ן ועוד.
בין אם ברצונך לשמר את המורשת שלך, לתכנן פרישה, או לגוון את ההשקעות שלך, אנחנו נבנה עבורך אסטרטגיה מותאמת אישית עם שקיפות ונוחות ברמה הגבוהה ביותר
אנחנו מפתחים ומרחיבים את הערך שאנחנו מעניקים סביב הצרכים האישיים של לקוחותינו באופן שוטף ומתמיד.
אז הצטרפו אלינו, אנו בונים עתיד משגשג.
שישה עקרונות ליבה אשר מרכיבים חלק מהשקפת העולם שלנו
אנחנו מאמינים מאוד בניהול אקטיבי של תיק הנכסים. ככל שהשווקים נשארים דינמיים, הפתרונות הפיננסים הקיימים משתכללים והצרכים של הלקוחות שלנו משתנים, מעת לעת, אנחנו ממליצים על שינויים ושיפורים שניתן לעשות בתיק ההשקעות המשפחתי. זו הסיבה שאנחנו נשארים בקשר שוטף ויוזמים שינויים והמלצות חדשות בתיקי הלקוחות שלנו לאורך שנים, לעיתים אף לאורך דורות שונים.
אנחנו רואים את כלל הנכסים, הצרכים והרצונות של הלקוחות שלנו כמקשה אחת אשר מורכבת ממספר רב מאוד של גורמים שונים. לכן, אנחנו מאמינים שרק באמצעות הסתכלות הוליסטית וכוללת על התא המשפחתי ניתן יהיה לתכנן ולהתנהל באופן הטוב ביותר.
ההשקעה בנכס בסיס או במוצר איכותי באמת, צפויה להיות משתלמת לאורך זמן. יחד עם זאת, השקעות רבות עלולות להיות מושפעות באופנים שונים על ידי מספר רב של גורמים, בטווח הקצר. לכן אנחנו תמיד מסתכלים על התיקים וההשקעות של הלקוחות שלנו בראיה ארוכת טווח ולא מתרגשים מחלק מהתנודות קצרות הטווח אשר עלולות להופיע.
לכל אחד מהלקוחות שלנו אופי, היקף ומבנה נכסים, צרכים ורצונות שונים. זו הסיבה שאנחנו מאמינים בתכנון פיננסי אישי, אשר מורכב מאסטרטגיה ייחודית לכל לקוח ופתרונות מותאמים אישית.
הדבר היחיד שתמיד אפשר לומר בנוגע לעתיד הוא, שהחלק שלא נודע בו, בהכרח גדול מהחלק הנודע שבו. כמו כן, הדבר החשוב ביותר עבור רוב ככל הלקוחות שלנו הוא קודם כל, שימור ההון הקיים ברשותם. לכן, אנחנו מסייעים ללקוחות שלנו לייצר פיזור נכון ואיכותי של אפיקי ההשקעה שלהם ובכך מחזקים את יציבות התיק שלהם ומגבירים את רמת הדפנסיביות שבו.
עולם ה Wealth Management מתחדש ומשתנה כל הזמן. הזדמנויות ומוצרים חדשים נולדים בכל עת. אנחנו מאמינים כי על מנת לספק את השירות המקצועי ביותר ועל מנת לתת ללקוחותינו את המענה הדרוש, אנחנו צריכים לדאוג תמיד להיות מהמובילים בתחום, גם אם הדבר דורש מאיתנו לצאת מאזור הנוחות שלנו, לבחון ולנסות דברים חדשים.
ההון האנושי
ההון האנושי
צרו קשר
שאלות ותשובות
מי זה המשרד המשפחתי?
המשרד המשפחתי הוא חברת ניהול עושר המשרתת אנשים ומשפחות בעלי ערך גבוה במיוחד במדינות מועצת שיתוף הפעולה של המפרץ מאז 2004. משרד המשפחה פועל בבחריין ובערב הסעודית ומנהל פתרונות פורטפוליו מותאמים בשווי 2 מיליארד דולר. בשנת 2020 העביר המשרד המשפחתי את חברות הבת הבינלאומיות שלו בהונג קונג ובניו יורק ל-Petiole Asset Management (AG) בציריך, שלקחו על עצמם את פעילות ניהול הנכסים של המשרד המשפחתי.
באיזה תחומי שיפוט מוסדרים המשרד המשפחתי?
המשרד המשפחתי ו-Petiole Asset Management AG כפופים לפיקוח של שישה רגולטורים בבחריין, איי קיימן, הונג קונג, ערב הסעודית, שווייץ וארה\”ב.
באיזה גיאוגרפיות אוכל להשקיע?
המשרד המשפחתי מציע גישה לאסטרטגיות השקעה בינלאומיות כדי לאזן את החשיפה של לקוחותינו לשווקים מקומיים. תוך ניצול טביעת הרגל הגלובלית שלנו, אנו מספקים ללקוחות גישה לשווקים בינלאומיים מרכזיים ומבצעים ברחבי העולם, כולל ארה\”ב, קנדה, סין, פאן אסיה, אירופה ועוד.
