אין לראות במידע זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע”י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. גפן פמילי אופיס סוכנות לביטוח פנסיוני בע”מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. גפן פמילי אופיס סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. גפן פמילי אופיס סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס”ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח. מדיניות הגנת הפרטיות גפן פמילי אופיס סוכנות לביטוח פנסיוני בע”מ (להלן – “הסוכנות”) היא סוכנות לביטוח הפועלת בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר.

גפן – Gefen – משרד משפחתי

אנחנו דואגים לשמירה על ההון והשקט הנפשי שלך באמצעות שירותי ה-Family Office שלנו

בואו ללמוד אודות הזדמנויות ההשקעה הגלובליות שלנו

0

משפחות בעלות הון

0 +

מליון ש״ח תחת ניהולנו

0

אנשי צוות מקצועיים

0

שנות ניסיון

אנחנו מסייעים ללקוחותינו לנצל את תיק הנכסים המשפחתי לטובת

מודל ההשקעה שלנו סובב סביב יצירת תיקים מגוונים ב חלופות מקבוצות נכסים, תעשיות ואזורים שונים.

שימור והגדלת ההון

הורשה ושמירה על דור ההמשך

הגשמת יעדי חיים

שמירה על רמת החיים

ניהול סיכונים ותכנון השקעות

שיתוף פעולה עם מנהלי הנכסים הגדולים והמובילים בישראל ובעולם

אנחנו משתפים פעולה עם מנהלי נכסים מקומיים ובין- לאומיים, באיכות הגבוהה ביותר, על מנת לחזק, לגוון ולהצמיח את תיקי הנכסים של הלקוחות שלנו.

מה אנחנו מציעים?

כיום, רוב בעלי ההון בישראל מנהלים את תיק הנכסים שלהם באמצעות מספר אנשי מקצוע שונים, ללא סנכרון ביניהם ומבלי היכולת להסתכל על התמונה המלאה של צרכי הלקוח וכלל הנכסים העומדים לרשותו. מנהל השקעות בבנק, סוכן ביטוח, סוכן פנסיוני, יועץ פרישה, רואה חשבון וכד’ יכולים לבחון חלק צר בלבד מהאלמנטים השונים של הלקוחות שלהם ולייעץ רק בנוגע לשירותים ולמוצרים אשר תחת תחום העיסוק שלהם.

לעומת זאת, כל תא משפחתי מכיל נכסים שונים ומחזיק ברצונות וצרכים מורכבים. המאפיינים השונים של התא המשפחתי קשורים זה לזה ודורשים “מבט על” הוליסטי וכולל.

אנחנו ב Gefen Family Office מציעים שירות Family Office ייחודי מקיף, אשר לוקח בחשבון את כלל הנכסים, הצרכים והמטרות של התא משפחתי ובאמצעות התאמה אישית וליווי אקטיבי ומתמשך מסייעים ללקוחות שלנו לנהל את ההון שלהם באופן מיטבי ולרתום את כלל הנכסים והכלים הפיננסים אשר ברשותם על מנת לעמוד בצרכים השונים שלהם, לממש את יעדי החיים השונים, לשמור על תא הנכסים המשפחתי גם בדור ההמשך ועוד.

מה הלקוחות מספרים עלינו?

ד"ר שושי בר-און

קיבוץ סוללים

אני עובדת עם יוסי מזה שנתיים ומברכת על כך כל יום, תמיד במאור פנים ובסבלנות. יוסי מקצועי, אמין, מסור ונותן שירות אישי צמוד, תמיד במאור פנים ובסבלנות. כל פנייה בסוגיה כלכלית שלי נבדקת על ידו לעומק ויחד מוצאים פתרונות משותפים. ממליצה בחום להשתמש בשירותיו ולנצל את הידע הרב שלו והמידע המעודכן שהוא מקפיד לשלוח.

עודד גולדברג

תפקיד אחרון ברפאל, ראש מחלקת תכ"מ במנהלה ( תמיכה כוללת במוצר- ILS)

אני לקוח של גפן פאמלי אופיס מספר שנים. הצטרפתי לאחר מספר נסיונות שהתנסתי בגופים שניהלו תיקי מניות מנוהלים שלא הוכיחו את עצמם. מיד עם הצטרפותי לגפן חשתי את השינוי הגדול. ראשית יוסי נתן לי תמונה כוללת של תיק הנכסים נתן הסבר כולל של כל מרכיבי ההשקעה והציע שינויים שונים בראיה כוללת של כל התיק. עם השנים יוסי פתח בפני את נושא ההשקעות האלטרנטיביות שהוכיחו את עצמם בשנים האחרונות ופרט בשנה האחרונה. פיזור הסיכונים הביא תשואות טובות במשך השנים והגן בצורה משמעותית על התיק בשנה האחרונה. שיחות היעוץ נערכות מידי תקופה ביוזמת יוסי כאשר ניתנת בהם תמונה כוללת ותחזית מעמיקה. ההחלטות נשארות בידי ללא כל לחץ לפעול בצורה כזאת או אחרת. אי אפשר לדבר על גפן פמלי אופיס מבלי להזכיר את הצוות. צוות מעולה שעושה עבודה מצוינת. תמיד זמין, תמיד חוזר אליך, מבצע את הבקשות בזריזות וזה לא מובן מאיליו. המלצתי ואני ממשיך להמליץ לחברי להצטרף לקבוצת גפן פאמלי אופיס ולא תצטערו.

משה טסלר

מושב מורשת, גמלאי רפאל

תמיד זמין וקשוב ממליץ בחום על הייעוץ של יוסי. מברך על כל רגע שיצרתי קשר איתו. יוסי ישב איתי בסבלנות מרובה תוך מתן הסברים מפורטים ובמקצוענות על כל הביטוחים שרכשתי במשך השנים ועשה סדר בכל הנושא וביסודיות ניפה את כפל הביטוחים שהיו לי והחליף כמה בחדשים טובים יותר והגעתי לחיסכון של מעל 1000 ₪ לחודש. יוסי ארגן עבורי בתוכנה חדשנית את כל הביטוחים שיש לי, כך שניתן לעקוב אחר הביטוחים. ניתן לפנות ליוסי בכל שאלה ובעיה ומייד לקבל תשובה או פיתרון. עם יוסי ניתן לישון בשקט בידיעה שאדם מקצוען, מיומן, יסודי, אכפתי ומסור מטפל בתיק. שווה וכדאי להיות לקוח של יוסי.

רן יוסף

קריית מוצקין, מנהל מחלקה ברפאל

מציג המלצות בצורה ברורה ונינוחה בשנתיים האחרונות הנני נעזר ביוסי כיועץ/מתכנן פיננסי, לגבי חסכונותיי במסגרות השונות. התרשמתי מאוד ממקצוענותו והכרת הנושא, כולל מגוון האפשרויות מותאם לגיל הלקוח. יוסי מציג את הנושא ואת המלצותיו בצורה ברורה, נינוחה ורגועה, המאפשר ללקוח לקבל החלטות אופטימליות לפי רעות עיניו.

ד"ר גדעון שושני

חיפה

האיש הנכון במקום הנכון הכרתי את יוסי בתחילת 2014 כרופא מנתח של אחד מילדיו והקשר בינינו הפך לחברי (גם על רקע עבר משותף בחיל הים). התקופה הייתה לפני יציאתי לגמלאות כעובד מדינה, ביקשתי מיוסי ייעוץ בתחום ההשקעות, הפנסיוני וביטוח בריאות, לי ולבני משפחתי. זו הייתה אחת מההחלטות הנבונות ביותר שעשיתי. מצאתי ביוסי את האיש הנכון במקום הנכון, והוא הדריך אותי בצעדיי לעתיד בצורה מקצועית ועד היום הוא בקשר הדוק אתי ובני משפחתי. לעונג לי להמליץ על יוסי, מכל הלב.

דורון סטורלזי

תמרת, פורש רפאל, לשעבר ראש שטח אלקטרואופטיקה

נכס אמיתי בשוק פרוע יוסי מנהל את כל הנכסים הפיננסיים שלי כבר מספר שנים. יוסי מייעץ בבחירת מסלולי השקעה וחסכון, ומבצע בפועל את ההפקדות והמשיכות כפי שהוסכמו ביננו. השירות שיוסי נותן הוא מקצועי, אמין, מהיר, ויעיל. מנהל פיננסי כמו יוסי מהווה נכס אמיתי בשוק הפרוע והמבלבל של שמירת נכסים פיננסיים, תכנון פנסיוני ארוך טווח, ביטוחי בריאות וביטוחים סיעודיים. אני מרוצה בהחלט מהשירות של יוסי וממליץ בלב שלם על שירותיו

רותם לוי

מועצה אזורית משגב

אני לא יכול להשוות את היחס שאני מקבל מכם מול אלה שהייתי בקשר בעבר נכס אמיתי בשוק פרוע אי אפשר להמעיט בתרומתה של האישיות שלך, היושר ונועם ההליכות שלך לתחושת הביטחון שאני חש כאשר אני נעזר בך ובצוותך בנושא כל כך חשוב - ארגון הפן הפיננסי של התא המשפחתי שלי. תמיד במאור פנים ובסבלנות רמה מקצועית גבוהה אני עובד עם יוסי מזה כשנתיים וחצי. יוסי ביצע עבורי ניתוח מעמיק של כל תיקי הביטוחים וההשקעות הפיננסיות, וייעץ איזה שינויים הוא ממליץ לעשות על מנת למקסם את התשואות ברמת הסיכון הרצויה לי ובנוסף היכן ניתן לחסוך בדמי הניהול. בנוסף, יוסי מנהל עבורי חלק מהביטוחים וההשקעות, ומשלב רמה מקצועית גבוהה ושליטה בכל הפרטים הקטנים של המקצוע, תוך אמינות והסתכלות על צרכי וטובת הלקוח מעל הכול.

ד"ר שושי בר-און

קיבוץ סוללים

תמיד במאור פנים ובסבלנות אני עובדת עם יוסי מזה שנתיים ומברכת על כך כל יום. יוסי מקצועי, אמין, מסור ונותן שירות אישי צמוד, תמיד במאור פנים ובסבלנות. כל פנייה בסוגיה כלכלית שלי נבדקת על ידו לעומק ויחד מוצאים פתרונות משותפים. ממליצה בחום להשתמש בשירותיו ולנצל את הידע הרב שלו והמידע המעודכן שהוא מקפיד לשלוח.

אריה הירשביין

רפאל

הי יוסי, האמון הבלתי מסויג שאני נותן בך ובצוות נובע בראש ובראשונה מהמקצוענות שלך ושלהם (בהנהגתך). אי אפשר להמעיט בתרומתה של האישיות שלך, היושר ונועם ההליכות שלך לתחושת הביטחון שאני חש כאשר אני נעזר בך ובצוותך בנושא כל כך חשוב - ארגון הפן הפיננסי של התא המשפחתי שלי. על כל אלה נוסף הנדבך של ההכשרות המקצועיות ותעודות ההסמכה. שאין לי ספק בתרומתן לאיכות השירות. ועל כך נתונה תודתי.

דורון סטורלזי

פורש רפאל, לשעבר ראש שטח אלקטרואופטיקה

נכס אמיתי בשוק פרוע יוסי מנהל את כל הנכסים הפיננסיים שלי כבר מספר שנים. יוסי מייעץ בבחירת מסלולי השקעה וחסכון, ומבצע בפועל את ההפקדות והמשיכות כפי שהוסכמו ביננו. השירות שיוסי נותן הוא מקצועי, אמין, מהיר, ויעיל. מנהל פיננסי כמו יוסי מהווה נכס אמיתי בשוק הפרוע והמבלבל של שמירת נכסים פיננסיים, תכנון פנסיוני ארוך טווח, ביטוחי בריאות וביטוחים סיעודיים. אני מרוצה בהחלט מהשירות של יוסי וממליץ בלב שלם על שירותיו

ד״ר גדעון שושני

חיפה

הכרתי את יוסי בתחילת 2014 כרופא מנתח של אחד מילדיו והקשר בינינו הפך לחברי (גם על רקע עבר משותף בחיל הים). התקופה הייתה לפני יציאתי לגמלאות כעובד מדינה, ביקשתי מיוסי ייעוץ בתחום ההשקעות, הפנסיוני וביטוח בריאות, לי ולבני משפחתי. זו הייתה אחת מההחלטות הנבונות ביותר שעשיתי. מצאתי ביוסי את האיש הנכון במקום הנכון, והוא הדריך אותי בצעדיי לעתיד בצורה מקצועית ועד היום הוא בקשר הדוק אתי ובני משפחתי. לעונג לי להמליץ על יוסי, מכל הלב.

אברי רצ׳בסקי

מ. כספים ומש״א, קיבוץ סאסא

נקי ונטול אינטרסים. התרשמתי מהדרך של יוסי להסתכל על הדברים בצורה נקייה ונטולת אינטרסים זרים ולהתאים ללקוח את מה שאכן מתאים ולא "לדחוף לו" מוצרים לא מתאימים רק כדי להרוויח עמלה, ומהראייה ההוליסטית של מצבו הפיננסי והביטוחי של הלקוח והתייחסות למכלול כולו. לבעל נכסים ובמיוחד לעצמאי הטרוד בכל מיני עניינים, יוסי יכול להוות פתרון מצוין לטיפול ולסדר בכל נושא ההשקעות, הכיסוי הפנסיוני והכיסוי הביטוחי, על מנת לתת לו את השקט הנפשי, שהכול מטופל בצורה הטובה והמתאימה לו ביותר, תוך שמירה על הוגנות ושקיפות מקסימליים. תודה רבה, פעם נוספת על העצות שאתם שולחים. בסה"כ העצות שלכם הן מצויינות ומדוייקות מספיק למשקיע הממוצע. אני חושב שאתם גם מעיזים לתת עצות במקומות שאחרים נזהרים על מגמות שנראות לכם מאוד וודאיות למרות שאין וודאות מלאה, ועל כך כל הכבוד לכם. אני מאוד מעריך מתכננים פיננסים שנותנים עצות פרקטיות, אפילו שיש סיכון קטן כלשהו שהמוניטין שלהם יפגע באם טעו התעוזה הזאת גורמת לרווחים למשקיעים וזה הרבה יותר חשוב מאשר אם חס וחלילה תטעו במשהו ותצטרכו להסביר למשקיעים מה השתבש. תמשיכו ככה !!!

רותם לוי

מועצה אזורית משגב

רמה מקצועית גבוהה.
אני עובד עם יוסי מזה כשנתיים וחצי. יוסי ביצע עבורי ניתוח מעמיק של כל תיקי הביטוחים וההשקעות הפיננסיות, וייעץ איזה שינויים הוא ממליץ לעשות על מנת למקסם את התשואות ברמת הסיכון הרצויה לי ובנוסף היכן ניתן לחסוך בדמי הניהול. בנוסף, יוסי מנהל עבורי חלק מהביטוחים וההשקעות, ומשלב רמה מקצועית גבוהה ושליטה בכל הפרטים הקטנים של המקצוע, תוך אמינות והסתכלות על צרכי וטובת הלקוח מעל הכול.

ד"ר משה הרשקוביץ

מנהל טכנולוגי, פיתוח עסקי בינלאומי- רפאל

גפן פמילי אופיס מהווה בשבילי חברה לניהול כלכלי דואגת ואיכפתית ומנהלת את חסכונותי באחריות ובאמינות. לפני כשנתיים, לאחר בדיקה מעמיקה החלטתי להפקיד בידיהם האמונות של יוסי פיצחדזה וצוותו את הניהול הכולל של חסכונותי. יוסי, בדרכו המקצועית, היסודית והנעימה ניתח את צרכי ופתח בפני מרחב אפשרויות רב להשקעות כלכליות שלא הכרתי. יוסי וצוותו מ"שייטים" במיים הכלכליים הסוערים בביטחה תוך חשיבה יצירתית, ניתוח יסודי של האפשרויות, תוך פיזור סיכונים מושכל, ותגובתיות מהירה לשינויים בשווקים תוך כדי שיתוף הלקוח ברציונל של כל החלטה. הצוות האיכותי והמקצועי של גפן פמילי אופיס נותן שירות מעולה, איכפתי מהיר ואיכותי לכל בעייה וכל שינוי. מבחינתי, כלקוח, אני מרגיש תמיד במרכז, מרוצה מאד מהניהול הכולל והבקרה על השקעותי, ואמליץ בלב שלם לכל חברי וקרובי להצטרף לגפן פמילי אופיס.

עוזי מלמד

מנהל אופסט, מנהל רכש ומנהל מפעל הייצור- רפאל

אני לקוח של ״גפן״ בהנהגתו של יוסי פיצחדזה כ-7 שנים. זה התחיל מסקר וניתוח כל מה שיש לנו כמשפחה (כספים, ביטוחים) והמלצות חכמות. היום, כ-3 שנים אחרי פרישה, אנחנו נהנים לנהל את הכול דרך ״גפן״. המשרד גדל והתפתח והשכיל לגייס אנשים מהמעלה הראשונה, בכל התחומים. יש לנו בטחון מלא בצוות המבצע חשיבה וניתוח מעמיקים, ובמיוחד - חוץ מיוסי כמובן, בסיון, אורן ושאר הצוות. הייעוץ הפיננסי בהנהגת יוסי הוא תמיד בחשיבה מקורית, צעד אחד לפני כולם, ויש לזה תוצאות מוכחות. סיון - מלאכית! יעילה מאוד, תמיד בסבר פנים יפות ובשליטה מלאה. אורן - תמיכה מקצועית מעולה. ביחד נוצרה עבורנו משענת אמיתית לכל הצד הכספי במשפחה. נכס יקר, מבוסס על ערכים של מקצועיות ויושרה. נדיר בשוק! מודה ומאחל לכולנו שתמשיכו ככה.

עו"ד ענת ל.

יודפת

הצטרפתי לפני מספר שנים לגפן פמילי אופיס, לאחר שיחה מעמיקה עם יוסי, הבעלים. התרשמתי מאד מיוסי, מההבנה המקצועית בתחום, ובעיקר מיכולתו לזהות הזדמנויות בתחומים שונים ומגוונים בעולם ההשקעות, ולקפוץ על ההזדמנויות הנכונות בזמן הנכון. יוסי השכיל לבנות סביבו מערך מקצועי שלם שכל כולו למען הלקוח, ביניהם אציין את סיון, לידן, שובל, אורן רביב ועוד, אשר נתנו לי שירות מקצועי פעמים רבות. הם אלו מאחורי הקלעים, הם אלו שמתפעלים, שולחים אימיילים, דוחפים, מתקשרים וחוסכים לי זמן יקר ובעיקר כאב ראש. הם גם אלו שמתקשרים אלי לוודא שהכל נעשה לשביעות רצוני בסוף כל התהליך. אני ממליצה על גפן פמילי אופיס, גם בגלל הרמה המקצועית, הידע המתקדם בתחום הפיננסי, ההסתכלות הרחבה לעתיד והיכולת לזהות הזדמנויות, וגם בשל החומר האנושי, השירות והעזרה בניהול השוטף.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

אנחנו מאמינים כי ידע הוא כח, לכן אנו משתפים את קהל התפוצה שלנו בידע איכותי אשר אנחנו מאמינים כי יש בו כדי לתת לכם ערך. הרשמו לרשימת התפוצה שלנו כדי שלא תפספסו את הערך שאנו משתפים:

מידע ותוכן איכותי ופרקטי

הזמנות לוובינרים וכנסים ייחודיים

תובנות שוק

תובנות וידע איכותי

הזמנה לאירועים ייחודיים

הזדמנויות השקעה בלעדיות

הישארו מעודכנים

הישארו מעודכנים- הישארו מעודכנים בכל הנוגע לתובנות, מגמות שוק, חידושים חשובים בעולם ה Wealth Management, אירועים ייחודיים והזדמנויות השקעה בלעדיות.

המדריך להשקעות אלטרנטיביות חלק ב – Private Equity

יוני 12, 2023

מדריך להשקעות אלטרנטיביות חלק ב – Private Equity בחלק הראשון בסדרת המאמרים שלנו כתבנו מדוע משקיעים פונים להשקעות שאינן סחירות. הסברנו כי, בדומה לכל דבר

קרא עוד »

Numbers on metal deposit boxes in a bank

מהו פיקדון בנקאי?

יוני 4, 2023

פיקדון בנקאי מדוע אין היגיון כלכלי ללקוחות בעלי הון להשקיע בפיקדונות בבנק בהשוואה לחלופות הקיימות בשוק ההון ובאפיקים האלטרנטיביים? תחילה, כיצד בנוי פיקדון בנקאי? פיקדון

קרא עוד »

המדריך להשקעות אלטרנטיביות חלק ב – Private Equity

יוני 12, 2023

מדריך להשקעות אלטרנטיביות חלק ב – Private Equity בחלק הראשון בסדרת המאמרים שלנו כתבנו מדוע משקיעים פונים להשקעות שאינן סחירות. הסברנו כי, בדומה לכל דבר

קרא עוד »

מהו פיקדון בנקאי?

יוני 4, 2023

פיקדון בנקאי מדוע אין היגיון כלכלי ללקוחות בעלי הון להשקיע בפיקדונות בבנק בהשוואה לחלופות הקיימות בשוק ההון ובאפיקים האלטרנטיביים? תחילה, כיצד בנוי פיקדון בנקאי? פיקדון

קרא עוד »

low angle view of glass high-rise building

מדריך להשקעות אלטרנטיביות

מאי 16, 2023

מדריך להשקעות אלטרנטיביות בעוד שבעבר משקיעים רבים התמקדו כמעט אך ורק באפיקי השקעה סטנדרטיים של שוק ההון הסחיר ורוב ככל ההשקעות מחוץ לשוק ההון התבצעו

קרא עוד »

שאלות ותשובות

מהו תהליך ההתקשרות שלי מול Gefen Family Office?

ראשית, אנחנו מתחילים בפגישת היכרות עם הלקוח, בה נקבל מידע ראשוני אודות אופי הלקוח ומשפחתו, היקף הנכסים שלו, הצרכים של התא המשפחתי וכד’. פגישה זו הינה ללא עלות וללא התחייבות. לאחר מכן, אנחנו אוספים מידע קונקרטי נוסף ומכינים ניתוח מלא עבור תיק הנכסים של המשפחה אשר כולל את התיק הפנסיוני, הביטוחי והפיננסי. בפגישה השניה אנחנו מציגים את הניתוח שערכנו בתוספת המלצות לביצוע בהיבטים השונים. לאחר מכן, אנחנו מלווים את התא המשפחתי בכל הנוגע לשינויים בשוק, בצרכים המשפחתיים וכד’ ויוזמים פעולות באופן אקטיבי ושוטף על מנת למקסם את ביצועי התיק ולשמור על הלקוחות שלנו בהחלטות השונות אשר הם מקבלות לאורך חייהן.

האם Gefen Family Office עובדים מול כל סוגי המשקיעים?

על מנת שנוכל לתת ערך אמיתי ללקוחות שלנו ועל מנת שנוכל לשמור על רמת השירות האישי שלנו, אנחנו עובדים עם משפחות בעלות הון של 2.5 מיליון ₪ ומעלה.

מה מייחד את Gefen Family Office לעומת נותני שרות אחרים בתחום?

ראשית, היכולת לבחון את התמונה הפיננסית הכוללת של הלקוחות שלנו, לקחת בחשבון את כל הצדדים בתא המשפחתי ולתכנן יחד איתם לטווח הארוך. שנית, הלקוחות שלנו מתקשרים איתנו לאורך זמן, כלומר אנחנו מלווים את הלקוחות שלנו באופן שוטף ואקטיבי. לבסוף, אנחנו עמלים להיות תמיד בקצה של הקדמה בעולם ה Wealth Management, מגדילים, משפרים ומחדדים את ההיצע והאיכות של השירותים והפתרונות שאנחנו מציעים. כאשר נוסיף על כך יחס אישי לכל לקוח, אנחנו מביאים את הלקוחות שלנו לתוצאות הטובות ביותר בעזרת התכנון הטוב ביותר.

צרו קשר

למידע נוסף אודות פתרונות איכותיים למשקיעים כשירים השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם:

אנחנו דואגים לשמירה על ההון והשקט הנפשי שלך באמצעות שירותי ה-Family Office שלנו

אנחנו מסייעים ללקוחותינו לנצל את תיק הנכסים המשפחתי לטובת

שימור והגדלת ההון

הורשה ושמירה על דור ההמשך

הגשמת יעדי חיים

שמירה על רמת החיים

ניהול סיכונים ותכנון השקעות

שיתוף פעולה עם מנהלי הנכסים הגדולים והמובילים בישראל ובעולם

מה אנחנו מציעים?

מה הלקוחות מספרים עלינו?

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

מידע ותוכן איכותי ופרקטי

הזמנות לוובינרים וכנסים ייחודיים

תובנות שוק

תובנות וידע איכותי

הזמנה לאירועים ייחודיים

הזדמנויות השקעה בלעדיות

הישארו מעודכנים

שאלות ותשובות

צרו קשר

הירשם לניוזלטר שלנו

תפריט

מה אנחנו מציעים

תובנות

יצירת קשר

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

תיק צמיחה

סיכון גבוה

המלצות:

Growth portfolio

High Risk

Recommendation:

Personal customization

התאמה אישית