Save and grow your family's assets
Our proven solutions help you preserve your wealth for generations to come.
Our Solutions
We take into account culture, character, marital status and special needs in order to provide customers with hassle-free, 360-degree service. Your financial goals are our top priority, so you have the peace of mind you need.
Building a solid future for you and your family
One of the most reliable ways to help protect and build your wealth is by investing in high-quality assets. Our leading team of investment experts designs customized financial plans for clients and their families.
Our team of experienced advisors can reduce the risk to ‘Blind Spots’ in investments dramatically. We leave no stone unturned to find the best options for our customers. We will take care of the daily management of your wealth so you can focus on the things that really matter in life.
שמירה על תיק הנכסים המשפחתי
בנית אסטרטגיה חזקה ומותאמת אישית ויצירת אלוקצייה נכונה של תיק הנכסים המשפחתי לטובת שמירה על ההון והגדלה שלו.
ייעוץ ביטוחי ופנסיוני
מתן יעוץ עבור הנכסים הפנסיונים והצרכים הביטוחיים של התא המשפחתי, על מנת שתוכל להנות ממקסימום של שקט נפשי.
יעוץ פרישה
אחד השינויים המשמעותיים ביותר בחייו של כל אדם הוא יציאה לפרישה. מעבר לשינויים בחיי היום יום, הליך הפרישה הוא הליך מורכב. אנשים רבים אינם מודעים לכך שהיציאה לפרישה עלולה לפגוע ברמת החיים שלהם וביכולת הפיננסית שלהם. לעומת זאת, כאשר מתייחסים באופן נכון לכלל ההיבטים שבהליך הפרישה, ניתן למקסם את זכויותנו, לחסוך סכומים נכבדים של כספים ולשמור על רמת החיים הרצויה, גם לאחר הפרישה.
העברה בין דורית
אחד הנושאים החשובים ביותר לשמירה על אורך חייהם של בני משפחתך הוא העברה נכונה וברורה של הנכסים מדור לדור. אנחנו מאמינים כי הדרך הנכונה לבצע את ההליך המורכב הזה הוא בליווי של Family Office איכותי יחד עם אנשי המקצוע המתאימים. כך ניתן לבנות את התוכנית הנכונה עבור משפחתך מתוך הסתכלות על כלל ההיבטים של הסוגיה.
ליווי בעת קבלת יעוץ מס
סוגיות מיסוי יכולות להיות מורכבות מאוד ובעלי השפעה רחבה על פני מספר אספקטים של ניהול ההון המשפחתי. זו הסיבה שאנו מציעים חיבור עם מיטב יועצי המס בישראל, תוך ליווי שלנו, על מנת שלקוחותינו יוכלו לקבל את ההחלטות הטובות והנכונות ביותר.
ליווי בעת קבלת יעוץ בענייני IPO
עסקים משפחתיים רבים אשר עומדים בפני תהליך הנפקה ראשונית, מוצאים את עצמם מתקשים בשאלות רבות- איך נכון לבנות את התהליך, מאילו דברים חשוב להזהר, כיצד הוא ישפיע על אלוקציית הנכסים הכללית של המשפחה ועוד שאלות מורכבות. אנחנו מציעים ללקוחותינו חיבור עם טובי היועצים בתחום, תוך ליווי צמוד של צוות המשרד לטובת הפקת המקסימום מההליך המורכב.
Unlimited investment opportunities
We make every effort to produce investment solutions of the highest quality and adapt them to our clientele.
In relation to the future, the unknown is always greater than the known. When your investments are spread across high-quality tradable and private assets, you have the potential to achieve higher returns over time, while reducing the overall risk in the portfolio.
Each of the professionals on our team has unique knowledge and invaluable experience. Our clients enjoy the ability to consult with them without limitation and receive a professional opinion regarding the offers that come to their doorstep.
Our main goal is to build long-term wealth for our clients and their families. By establishing close relationships with the leading investment managers in Israel and around the world, we create global investment portfolios with exclusive regional expertise.
Investment products should be examined both at the level of product quality and at the level of its suitability for the investor’s profile and portfolio. Many times the product is an excellent product but investing in it is not suitable for the investor and may change his risk profile. Our clients benefit from our ability to examine each investment product according to the client’s overall asset portfolio and its level of suitability to the nature of the client.
ניהול הון בהתאמה אישית.
צרו איתנו קשר
עזור לנו להבין את הצרכים והמטרות שלך ושל בני משפחתך על מנת שנוכל לבנות עבורך את האסטרטגיה המתאימה והנכונה ביותר עבורך.
התחל להשתמש בשירותים שלנו
על מנת שתוכל לשמר את המורשת שלך, לדאוג לרמת החיים שלך ושל משפחתך ולייצר הגנה וצמיחה על הנכסים שלך.
תאמו שיחה עם אחד מהמומחים שלנו
תחילת העבודה באסטרטגיית ההשקעה המותאמת אישית שלך
הישארו מעודכנים
הישארו מעודכנים- הישארו מעודכנים בכל הנוגע לתובנות, מגמות שוק, חידושים חשובים בעולם ה Wealth Management, אירועים ייחודיים והזדמנויות השקעה בלעדיות.
שאלות ותשובות
מי זה המשרד המשפחתי?
המשרד המשפחתי הוא חברת ניהול עושר המשרתת אנשים ומשפחות בעלי ערך גבוה במיוחד במדינות מועצת שיתוף הפעולה של המפרץ מאז 2004. משרד המשפחה פועל בבחריין ובערב הסעודית ומנהל פתרונות פורטפוליו מותאמים בשווי 2 מיליארד דולר. בשנת 2020 העביר המשרד המשפחתי את חברות הבת הבינלאומיות שלו בהונג קונג ובניו יורק ל-Petiole Asset Management (AG) בציריך, שלקחו על עצמם את פעילות ניהול הנכסים של המשרד המשפחתי.
באיזה תחומי שיפוט מוסדרים המשרד המשפחתי?
המשרד המשפחתי ו-Petiole Asset Management AG כפופים לפיקוח של שישה רגולטורים בבחריין, איי קיימן, הונג קונג, ערב הסעודית, שווייץ וארה\”ב.
באיזה גיאוגרפיות אוכל להשקיע?
המשרד המשפחתי מציע גישה לאסטרטגיות השקעה בינלאומיות כדי לאזן את החשיפה של לקוחותינו לשווקים מקומיים. תוך ניצול טביעת הרגל הגלובלית שלנו, אנו מספקים ללקוחות גישה לשווקים בינלאומיים מרכזיים ומבצעים ברחבי העולם, כולל ארה\”ב, קנדה, סין, פאן אסיה, אירופה ועוד.
