שמור והגדל את הנכסים של המשפחה שלך
הפתרונות המוכחים שלנו עוזרים לך לשמר את עושרך לדורות הבאים
הפתרונות שלנו
בניית עתיד איתן עבורך ועבור משפחתך
צוות היועצים המנוסה שלנו יכול להפחית את הסיכון ל “Blind Spots” בהשקעות באופן דרמטי. אנחנו לא משאירים אבן ללא הופכים כדי למצוא את האפשרויות הטובות ביותר עבור הלקוחות שלנו. אנו נדאג לניהול היומיומי של העושר שלך כדי שתוכל להתמקד בדברים החשובים בחיים באמת.
שמירה על תיק הנכסים המשפחתי
בנית אסטרטגיה חזקה ומותאמת אישית ויצירת אלוקצייה נכונה של תיק הנכסים המשפחתי לטובת שמירה על ההון והגדלה שלו.
ייעוץ ביטוחי ופנסיוני
מתן יעוץ עבור הנכסים הפנסיונים והצרכים הביטוחיים של התא המשפחתי, על מנת שתוכל להנות ממקסימום של שקט נפשי.
יעוץ פרישה
אחד השינויים המשמעותיים ביותר בחייו של כל אדם הוא יציאה לפרישה. מעבר לשינויים בחיי היום יום, הליך הפרישה הוא הליך מורכב. אנשים רבים אינם מודעים לכך שהיציאה לפרישה עלולה לפגוע ברמת החיים שלהם וביכולת הפיננסית שלהם. לעומת זאת, כאשר מתייחסים באופן נכון לכלל ההיבטים שבהליך הפרישה, ניתן למקסם את זכויותנו, לחסוך סכומים נכבדים של כספים ולשמור על רמת החיים הרצויה, גם לאחר הפרישה.
העברה בין דורית
אחד הנושאים החשובים ביותר לשמירה על אורך חייהם של בני משפחתך הוא העברה נכונה וברורה של הנכסים מדור לדור. אנחנו מאמינים כי הדרך הנכונה לבצע את ההליך המורכב הזה הוא בליווי של Family Office איכותי יחד עם אנשי המקצוע המתאימים. כך ניתן לבנות את התוכנית הנכונה עבור משפחתך מתוך הסתכלות על כלל ההיבטים של הסוגיה.
ליווי בעת קבלת יעוץ מס
סוגיות מיסוי יכולות להיות מורכבות מאוד ובעלי השפעה רחבה על פני מספר אספקטים של ניהול ההון המשפחתי. זו הסיבה שאנו מציעים חיבור עם מיטב יועצי המס בישראל, תוך ליווי שלנו, על מנת שלקוחותינו יוכלו לקבל את ההחלטות הטובות והנכונות ביותר.
ליווי בעת קבלת יעוץ בענייני IPO
עסקים משפחתיים רבים אשר עומדים בפני תהליך הנפקה ראשונית, מוצאים את עצמם מתקשים בשאלות רבות- איך נכון לבנות את התהליך, מאילו דברים חשוב להזהר, כיצד הוא ישפיע על אלוקציית הנכסים הכללית של המשפחה ועוד שאלות מורכבות. אנחנו מציעים ללקוחותינו חיבור עם טובי היועצים בתחום, תוך ליווי צמוד של צוות המשרד לטובת הפקת המקסימום מההליך המורכב.
הזדמנויות השקעה בלתי מוגבלות
ביחס לעתיד, הלא נודע תמיד גדול יותר מהנודע. כאשר ההשקעות שלך מפוזרות על פני נכסים סחירים ופרטיים באיכות גבוהה, יש לך פוטנציאל להשיג תשואות גבוהות יותר לאורך זמן, תוך הפחתת הסיכון הכולל בתיק.
לכל אחד מאנשי המקצוע בצוות שלנו, קיים ידע ייחודי וניסיון יקר ערך. הלקוחות שלנו נהנים מהיכולת להתייעץ איתם ללא הגבלה ולקבל חוות דעת מקצועית בנוגע להצעות המגיעות לפתחם.
המטרה העיקרית שלנו היא לבנות עושר לטווח ארוך עבור הלקוחות שלנו ומשפחותיהם. על ידי יצירת קשרים קרובים עם מנהלי ההשקעות המובילים בישראל ובעולם, אנו יוצרים תיקי השקעות גלובליים עם מומחיות אזורית בלעדית.
מוצרי השקעה צריכים להבחן הן ברמת איכות המוצר והן ברמת ההתאמה שלו לפרופיל ולתיק של המשקיע. פעמים רבות שהמוצר הוא מוצר מצוין אך ההשקעה בו אינה מתאימה למשקיע ועלולה לשנות את פרופיל הסיכון שלו. הלקוחות שלנו נהנים מהיכלות שלנו לבחון כל מוצר השקעה בהתאם לתיק הנכסים הכולל של הלקוח וברמת ההתאמה שלו לאופי הלקוח.
פתרונות השקעה מותאמים אישית
אנו בונים עבורך תיק השקעות מותאם אישית באמצעות הנכסים הטובים ביותר ומקפידים לעדכן אותו באופן שוטף בהתאם לשינויים בשווקים, בסביבת ההשקעות, בצרכים האישיים שלך ובהתאם למוצרים חדשים והזדמנויות ההשקעה הקיימנות.
ניהול הון בהתאמה אישית
צרו איתנו קשר
עזור לנו להבין את הצרכים והמטרות שלך ושל בני משפחתך על מנת שנוכל לבנות עבורך את האסטרטגיה המתאימה והנכונה ביותר עבורך.
התחילו להשתמש בשירותים שלנו
על מנת שתוכלו לשמר את המורשת שלכם, לדאוג לרמת החיים שלכם ושל משפחותיכם ולייצר הגנה וצמיחה על הנכסים שלכם.
תאמו שיחה עם אחד מהמומחים שלנו
השאירו פרטים ונתחיל לבנות יחד את המורשת שלכם
הישארו מעודכנים
הישארו מעודכנים- הישארו מעודכנים בכל הנוגע לתובנות, מגמות שוק, חידושים חשובים בעולם ה Wealth Management, אירועים ייחודיים והזדמנויות השקעה בלעדיות.
המדריך להשקעות אלטרנטיביות חלק ב – Private Equity
מדריך להשקעות אלטרנטיביות חלק ב – Private Equity בחלק הראשון בסדרת המאמרים שלנו כתבנו מדוע משקיעים פונים להשקעות שאינן סחירות. הסברנו כי, בדומה לכל דבר
מהו פיקדון בנקאי?
פיקדון בנקאי מדוע אין היגיון כלכלי ללקוחות בעלי הון להשקיע בפיקדונות בבנק בהשוואה לחלופות הקיימות בשוק ההון ובאפיקים האלטרנטיביים? תחילה, כיצד בנוי פיקדון בנקאי? פיקדון
המדריך להשקעות אלטרנטיביות חלק ב – Private Equity
מדריך להשקעות אלטרנטיביות חלק ב – Private Equity בחלק הראשון בסדרת המאמרים שלנו כתבנו מדוע משקיעים פונים להשקעות שאינן סחירות. הסברנו כי, בדומה לכל דבר
מהו פיקדון בנקאי?
פיקדון בנקאי מדוע אין היגיון כלכלי ללקוחות בעלי הון להשקיע בפיקדונות בבנק בהשוואה לחלופות הקיימות בשוק ההון ובאפיקים האלטרנטיביים? תחילה, כיצד בנוי פיקדון בנקאי? פיקדון
מדריך להשקעות אלטרנטיביות
מדריך להשקעות אלטרנטיביות בעוד שבעבר משקיעים רבים התמקדו כמעט אך ורק באפיקי השקעה סטנדרטיים של שוק ההון הסחיר ורוב ככל ההשקעות מחוץ לשוק ההון התבצעו
שאלות ותשובות
מהו תהליך ההתקשרות שלי מול Gefen Family Office?
ראשית, אנחנו מתחילים בפגישת היכרות עם הלקוח, בה נקבל מידע ראשוני אודות אופי הלקוח ומשפחתו, היקף הנכסים שלו, הצרכים של התא המשפחתי וכד’. פגישה זו הינה ללא עלות וללא התחייבות. לאחר מכן, אנחנו אוספים מידע קונקרטי נוסף ומכינים ניתוח מלא עבור תיק הנכסים של המשפחה אשר כולל את התיק הפנסיוני, הביטוחי והפיננסי. בפגישה השניה אנחנו מציגים את הניתוח שערכנו בתוספת המלצות לביצוע בהיבטים השונים. לאחר מכן, אנחנו מלווים את התא המשפחתי בכל הנוגע לשינויים בשוק, בצרכים המשפחתיים וכד’ ויוזמים פעולות באופן אקטיבי ושוטף על מנת למקסם את ביצועי התיק ולשמור על הלקוחות שלנו בהחלטות השונות אשר הם מקבלות לאורך חייהן.
