פילוסופיית ההשקעה שלנו
אנחנו מאמינים כי ניהול הון משפחתי הוא נושא חשוב אשר דורש בנית אסטרטגיה, אנשי מקצוע מתאימים ותכנון קפדני ומדויק.
Gefen Family Office - שימור והגדלת העושר שלך
המשמעות של ניהול הון רחבה הרבה יותר מסתם קניה ומכירה של נכסים. מדובר בבניה של אסטרטגיית השקעה איתנה המתאימה לצרכים הייחודיים,להעדפות ולאורח החיים של הלקוח. ניהול נכסים איכותי דורש גיוון בינלאומי של נכסים ואיתור של הזדמנויות בלעדיות בשוק האלטרנטיבי. Gefen Family Office מנהלים נכסים עבור כ 120 משפחות אמידות בישראל.
אנחנו בונים ומנהלים תיקי נכסים איכותיים, בהתאמה אישית סביב יכולת נטילת הסיכונים של כל לקוח, אופק זמן ויעדים.
שימור ההון לאורך דורות
70% ממשפחות בעלות ההון מאבדות את הונן בדור השני ו 90% מאבדות אותו בדור השלישי. לנכדים, כבר לא נותר מה להוריש הלאה. עם יעוץ וליווי נכון, ניתן להמנע מכך ולאפשר גם לדורות הבאים לשגשג ולצמוח.
אנחנו עובדים יחד עם קהל הלקוחות שלנו לטובת שימור והורשה נכונה של ההון שלהם לדורות הבאים ומלווים משפחות בעלות הון לאורך שנים, לעיתים אף דורות.
פילוסופיית ההשקעה של Gefen Family Office
אלו חלק מהעקרונות אשר מלווים אותנו. אנחנו מאמינים שהדבקות בהם מאפשרת את שלוות הנפש של הלקוחות שלנו, בידיעה שהנכסים שלהם, מנוהלים באופן הטוב ביותר.
שישה עקרונות ליבה אשר מרכיבים חלק מהשקפת העולם שלנו
אנחנו מאמינים מאוד בניהול אקטיבי של תיק הנכסים. ככל שהשווקים נשארים דינמיים, הפתרונות הפיננסים הקיימים משתכללים והצרכים של הלקוחות שלנו משתנים, מעת לעת, אנחנו ממליצים על שינויים ושיפורים שניתן לעשות בתיק ההשקעות המשפחתי. זו הסיבה שאנחנו נשארים בקשר שוטף ויוזמים שינויים והמלצות חדשות בתיקי הלקוחות שלנו לאורך שנים, לעיתים אף לאורך דורות שונים.
אנחנו רואים את כלל הנכסים, הצרכים והרצונות של הלקוחות שלנו כמקשה אחת אשר מורכבת ממספר רב מאוד של גורמים שונים. לכן, אנחנו מאמינים שרק באמצעות הסתכלות הוליסטית וכוללת על התא המשפחתי ניתן יהיה לתכנן ולהתנהל באופן הטוב ביותר.
ההשקעה בנכס בסיס או במוצר איכותי באמת, צפויה להיות משתלמת לאורך זמן. יחד עם זאת, השקעות רבות עלולות להיות מושפעות באופנים שונים על ידי מספר רב של גורמים, בטווח הקצר. לכן אנחנו תמיד מסתכלים על התיקים וההשקעות של הלקוחות שלנו בראיה ארוכת טווח ולא מתרגשים מחלק מהתנודות קצרות הטווח אשר עלולות להופיע.
לכל אחד מהלקוחות שלנו אופי, היקף ומבנה נכסים, צרכים ורצונות שונים. זו הסיבה שאנחנו מאמינים בתכנון פיננסי אישי, אשר מורכב מאסטרטגיה ייחודית לכל לקוח ופתרונות מותאמים אישית.
הדבר היחיד שתמיד אפשר לומר בנוגע לעתיד הוא, שהחלק שלא נודע בו, בהכרח גדול מהחלק הנודע שבו. כמו כן, הדבר החשוב ביותר עבור רוב ככל הלקוחות שלנו הוא קודם כל, שימור ההון הקיים ברשותם. לכן, אנחנו מסייעים ללקוחות שלנו לייצר פיזור נכון ואיכותי של אפיקי ההשקעה שלהם ובכך מחזקים את יציבות התיק שלהם ומגבירים את רמת הדפנסיביות שבו.
עולם ה Wealth Management מתחדש ומשתנה כל הזמן. הזדמנויות ומוצרים חדשים נולדים בכל עת. אנחנו מאמינים כי על מנת לספק את השירות המקצועי ביותר ועל מנת לתת ללקוחותינו את המענה הדרוש, אנחנו צריכים לדאוג תמיד להיות מהמובילים בתחום, גם אם הדבר דורש מאיתנו לצאת מאזור הנוחות שלנו, לבחון ולנסות דברים חדשים.
עקרונות ההשקעה במשרד המשפחתי בחברת גפן
השלמת פילוסופיית ההשקעות שלנו הם עקרונות ההשקעה שלנו. כללים אלה נמצאים בלב תהליך ההשקעה שלנו, ומושלים על האופן שבו אנו מספקים תשואות עבור הלקוח שלנו
פילוסופיית ההשקעות שלנו מתמקדת בהשגת חמש מטרות ליבה:
גיוון בינלאומי
קיום העושר הופך לקשה יותר ויותר עבור משפחות אמידות רבות. עם עליית יוקר המחיה...
השקעה לטווח ארוך
קיום העושר הופך לקשה יותר ויותר עבור משפחות אמידות רבות. עם עליית יוקר המחיה...
בחירת מנהל
השקעה היא המפתח לגידול ושימור העושר לאורך זמן. חשבון החיסכון בריבית גבוהה הוא ...
הזדמנויות השקעה
אנחנו נהנים מיחסים טובים עם מנהלי ההשקעות הטובים בעולם, ביניהם BlackRock, Blackstone, Apollo, Oaktree ועוד.
על ידי שיתוף פעולה עם מנהלים איכותיים ובין לאומיים, אנחנו מצליחים להציע לקהל הלקוחות שלנו, הזדמנויות השקעה אשר אינן זמינות לקהל המשקיעים הרחב.
