Gefen Family Office
ניהול הון בהתאמה אישית
אנחנו עסוקים בשמירה וצמיחה של הנכסים שלכם לאורך דורות, כדי שאתם לא תצטרכו לעסוק בזה.
Gefen Family Office
אודותינו
אנחנו מעניקים שירותי Family Office מאז 2014 לכ 120 משפחות בעלות הון בישראל. תיקים מותאמים אישית בחלופות מגוונות כגון הון פרטי, חוב פרטי, נדל”ן ועוד.
בין אם ברצונך לשמר את המורשת שלך, לתכנן פרישה, או לגוון את ההשקעות שלך, אנחנו נבנה עבורך אסטרטגיה מותאמת אישית עם שקיפות ונוחות ברמה הגבוהה ביותר
אנחנו מפתחים ומרחיבים את הערך שאנחנו מעניקים סביב הצרכים האישיים של לקוחותינו באופן שוטף ומתמיד.
אז הצטרפו אלינו, אנו בונים עתיד משגשג.
שישה עקרונות ליבה אשר מרכיבים חלק מהשקפת העולם שלנו
אנחנו מאמינים מאוד בניהול אקטיבי של תיק הנכסים. ככל שהשווקים נשארים דינמיים, הפתרונות הפיננסים הקיימים משתכללים והצרכים של הלקוחות שלנו משתנים, מעת לעת, אנחנו ממליצים על שינויים ושיפורים שניתן לעשות בתיק ההשקעות המשפחתי. זו הסיבה שאנחנו נשארים בקשר שוטף ויוזמים שינויים והמלצות חדשות בתיקי הלקוחות שלנו לאורך שנים, לעיתים אף לאורך דורות שונים.
אנחנו רואים את כלל הנכסים, הצרכים והרצונות של הלקוחות שלנו כמקשה אחת אשר מורכבת ממספר רב מאוד של גורמים שונים. לכן, אנחנו מאמינים שרק באמצעות הסתכלות הוליסטית וכוללת על התא המשפחתי ניתן יהיה לתכנן ולהתנהל באופן הטוב ביותר.
ההשקעה בנכס בסיס או במוצר איכותי באמת, צפויה להיות משתלמת לאורך זמן. יחד עם זאת, השקעות רבות עלולות להיות מושפעות באופנים שונים על ידי מספר רב של גורמים, בטווח הקצר. לכן אנחנו תמיד מסתכלים על התיקים וההשקעות של הלקוחות שלנו בראיה ארוכת טווח ולא מתרגשים מחלק מהתנודות קצרות הטווח אשר עלולות להופיע.
לכל אחד מהלקוחות שלנו אופי, היקף ומבנה נכסים, צרכים ורצונות שונים. זו הסיבה שאנחנו מאמינים בתכנון פיננסי אישי, אשר מורכב מאסטרטגיה ייחודית לכל לקוח ופתרונות מותאמים אישית.
הדבר היחיד שתמיד אפשר לומר בנוגע לעתיד הוא, שהחלק שלא נודע בו, בהכרח גדול מהחלק הנודע שבו. כמו כן, הדבר החשוב ביותר עבור רוב ככל הלקוחות שלנו הוא קודם כל, שימור ההון הקיים ברשותם. לכן, אנחנו מסייעים ללקוחות שלנו לייצר פיזור נכון ואיכותי של אפיקי ההשקעה שלהם ובכך מחזקים את יציבות התיק שלהם ומגבירים את רמת הדפנסיביות שבו.
עולם ה Wealth Management מתחדש ומשתנה כל הזמן. הזדמנויות ומוצרים חדשים נולדים בכל עת. אנחנו מאמינים כי על מנת לספק את השירות המקצועי ביותר ועל מנת לתת ללקוחותינו את המענה הדרוש, אנחנו צריכים לדאוג תמיד להיות מהמובילים בתחום, גם אם הדבר דורש מאיתנו לצאת מאזור הנוחות שלנו, לבחון ולנסות דברים חדשים.
ההון האנושי
המשרדים של Gefen Family Office
צרו קשר
שאלות ותשובות
מהו תהליך ההתקשרות שלי מול Gefen Family Office?
ראשית, אנחנו מתחילים בפגישת היכרות עם הלקוח, בה נקבל מידע ראשוני אודות אופי הלקוח ומשפחתו, היקף הנכסים שלו, הצרכים של התא המשפחתי וכד’. פגישה זו הינה ללא עלות וללא התחייבות. לאחר מכן, אנחנו אוספים מידע קונקרטי נוסף ומכינים ניתוח מלא עבור תיק הנכסים של המשפחה אשר כולל את התיק הפנסיוני, הביטוחי והפיננסי. בפגישה השניה אנחנו מציגים את הניתוח שערכנו בתוספת המלצות לביצוע בהיבטים השונים. לאחר מכן, אנחנו מלווים את התא המשפחתי בכל הנוגע לשינויים בשוק, בצרכים המשפחתיים וכד’ ויוזמים פעולות באופן אקטיבי ושוטף על מנת למקסם את ביצועי התיק ולשמור על הלקוחות שלנו בהחלטות השונות אשר הם מקבלות לאורך חייהן.
